记者 | 庄键 全球最大农业科技公司已向上海证券交易所正式递交科创板上市申请。 7月2日晚间,上海证券交易所官网显示,已受理先正达集团科创板上市申请。 先正达集团的招股书披

先正达集团拟登陆科创板募资650亿,或创十年来A股最大IPO

记者 | 庄键

全球最大农业科技公司已向上海证券交易所正式递交科创板上市申请。

7月2日晚间,上海证券交易所官网显示,已受理先正达集团科创板上市申请。

先正达集团的招股书披露,在不行使超额配售选择权的情况下,先正达集团计划发行约27.8亿股,占到发行后总股本的20%以内。通过科创板上市,该公司计划募资650亿元,有望创十年来A股最大IPO。

去年6月,中芯国际(688981.SH)登陆科创板,募集资金总额为532.3亿元,创下科创板最大的IPO;也是2010年7月农业银行IPO(融资687.36亿元)后A股市场最大的IPO。

先正达集团此次上市所募集的资金,将主要用于三个方面。其中的208亿元将用于实施全球并购项目,195亿元用于偿还长期债务,另外130亿元用于农业科技研发和储备。

先正达集团成立于去年6月,由中国中化集团与中国化工集团旗下农化板块业务整合而成,包括瑞士先正达、安道麦(000553.SZ)、扬农化工(600486.SH)以及中化化肥(00297.HK)等资产。

先正达集团目前的总部位于瑞士,在100多个国家和地区拥有约4.9万名员工。该公司划分为四大业务板块,分别为先正达作物保护、先正达种业、安道麦和先正达集团中国。

招股书披露,2020年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三。

去年先正达集团营收1519亿元,归母净利润44亿元。截至2020年底,先正达集团总资产4724亿元,总负债1914亿元。

以营收规模计算,先正达集团再度超过拜耳集团作物科学单元(下称拜耳作物科学),成为全球最大的农业科技公司。去年,拜耳作物科学的营收约为223亿美元(约合人民币1458亿元)。

2019年和2018年,先正达集团归母净利润均为亏损,亏损额分别达22亿元和40亿元。

先正达集团的核心资产为农化和种子巨头瑞士先正达。2017年,中国化工斥资430美元(约合2786亿元人民币)收购了瑞士先正达,后者就此从证券交易所退市。与此同时,瑞士先正达承诺将在2022年重新登陆资本市场。

先正达集团成立后,上市的主体由瑞士先正达调整为先正达集团,其重返资本市场的时间表也同时延续,并进一步明确为在2022年年中前上市。

有知情人士曾告诉界面新闻记者,如果有机会,先正达集团会争取早于这个时间点上市。

今年6月21日,先正达集团正式宣布将申请在科创板上市。5月,中金公司、中银证券和中信证券已分别与先正达集团签署辅导协议,开始对该公司进行上市辅导。

6月25日,中金公司、中银证券和中信证券同时发布先正达集团上市辅导工作总结报告,确认其已具备申请在科创板上市的条件。

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